出表日期: 1151013 發言日期: 1151012 發言時間: 191214 公司代號: 6196 公司名稱: 帆宣 主旨 : 公告董事會決議發行國內第六次無擔保可轉換公司債 符合條款: 第11款 事實發生日: 1151012 說明: 1.董事會決議日期:115/10/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 帆宣系統科技股份有限公司國內第六次無擔保可轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限新台幣40億元整。 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 6.發行價格:依票面金額之100%~105%發行。 7.發行期間:三年。 8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 11.承銷方式:全數採詢價圈購方式對外辦理承銷。 12.公司債受託人:待確認後，另行公告。 13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉 主管機關核准後，另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後， 另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後 另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令 辦理，並報奉主管機關核准後，另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依 有關法令辦理，並報奉主管機關核准後，另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: 1.本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日， 並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。 2.授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表 本公司辦理相關發行事宜。