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美國半導體巨頭英特爾(Intel)(INTC-US)於週一(10日)宣布,計劃透過發行股票籌資150億美元,藉由今年以來股價大幅上漲的機會,為成本高昂的晶圓代工事業擴張計畫補充資金。 英特爾曾是全球半導體產業的主導者,如今正大舉投資新廠及先進封裝技術,希望在晶圓代工領域追趕台積電(TSM-US)(2330-TW)等市場領導者。 建立先進製程產能需要投入龐大資本,這次股票發行將為其轉型及擴產計畫提供更多財務空間。 受到股票發行可能稀釋現有股東持股及每股獲利的疑慮影響,英特爾週一盤前股價下跌逾3%。 不過,受惠於投資人看好公司重整及轉型進展,英特爾股價今年以來已上漲超過一倍,表現優於多數同業,也讓公司得以趁股價處於高檔時籌措資金。
根據發行安排,英特爾還將提供承銷商一項為期30天的選擇權,可按照發行價扣除承銷折扣後,額外購買最高22.5億美元的股票。 若承銷商全數行使選擇權,英特爾此次籌資規模最高可達172.5億美元。 摩根大通證券、高盛、摩根士丹利及花旗環球金融將共同擔任本次股票發行的聯席簿記管理人。