【量大強漲股整理】 【國巨】⊕【光頡】⊕【宏齊】 +88% 【南電】 +20% 台股漲價潮全面擴散，下一波主角換誰當?!

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再來看一下今天的台股 !

加權指數今日開高走高，終場上漲 413.36 點，收在 48353.49 ，成交量 8374.31 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 219.37 億元，投信買超 56.56 億元，自營商買超 16.58 億元，三大法人合計買超 292.52 億元，其中，外資連買二日共買超 515.72 億元、自營商連買二日共買超 28.98 億元，投信連買三日共買超 148.53 億元 。

美國通膨數據低於市場預期，市場對聯準會短期升息的押注明顯降溫，加上 AI 與大型科技股維持一定支撐，美股週三呈現漲跌互見格局，道瓊工業指數下跌 0.86% ，標普 500 指數同步走弱，不過那斯達克指數逆勢收紅，顯示資金在高利率環境下仍偏向 AI 、半導體及大型科技股，隨 9 月及第三季交易落幕，市場焦點逐步轉向第四季企業財報表現與聯準會貨幣政策走向，最新數據顯示，美國 8 月 PCE 物價指數年增 3.4% ，核心 PCE 年增 3.0% ，雙雙低於市場原先預期，通膨降溫使市場對聯準會短期升息的疑慮降低， 10 月升息機率已降至約 37% ，明顯低於一週前逾 70% 的水準，不過美債長天期殖利率仍維持高檔， 10 年期美債殖利率盤中突破 5.3% ，尾盤約 5.298% ，高利率環境仍對股市估值形成壓力，另一方面，原油價格受到美伊談判停滯及供應疑慮支撐，也使市場風險偏好受到牽制，就業市場方面，美國 9 月民間就業增加 9 萬人，高於前月數據，顯示勞動市場仍具韌性，因此市場對年底貨幣政策方向仍存在分歧，半導體方面， (MU-US) 美光，公布最新財報，第四季營收達 542.3 億美元、 EPS 為 33.42 美元，均優於市場預期，淨利達 377 億美元，公司並預估下一季營收可達 615 億美元、 EPS 38.15 美元，持續擴充 HBM 產能， AI 伺服器記憶體需求仍是市場關注焦點。

回到台股，今日大盤開高後漲幅逐步收斂，隨後回到平盤附近震盪，多空在高檔展開拉鋸，盤中買盤湧現之下，盤中一路緩步拉升，指數開高走高，終場上漲 413.36 點，收在 48353.49 ，成交量 8374.31 億，今日收量增紅 K 棒，三大法人同步買超之下，台股有望續攻向上表現， 基本面方面，台灣 8 月外銷訂單金額達 1,029.6 億美元，創歷史新高並首度突破千億美元，顯示 AI 伺服器、半導體及高科技產品出口動能仍具支撐，在內資買盤未歇及短期均線維持多頭排列下，台股整體結構仍偏多，但指數已處相對高檔，後續仍須留意美債殖利率與國際股市波動，操作上預期大盤維持 47,000 至 48,900 點區間震盪盤堅格局，短線仍以族群輪動及個股表現為主，選股不選市。

權值股方面， (2330-TW) 台積電，上漲 1.21% ，收在 2510 元， 2 奈米需求持續升溫，市場傳出蘋果、輝達、超微、高通及聯發科等客戶近期追加訂單，帶動 2 奈米家族產能擴充速度加快，台積電預計今年底 2 奈米月產能有望提升至 12 萬片，提前達成原訂 2027 年目標，公司今年更將有 5 座 2 奈米廠同步放量， 2026 至 2028 年產能年複合成長率估達 70% ，隨 AI 與 HPC 需求持續擴大，加上 3 奈米產能同步擴增，先進製程布局可望支撐中長期營運成長 ；

(2317-TW) 鴻海，上漲 0.99% ，收在 254 元，後續營收可望維持逐月成長，預估 2026 年第 3 季、第 4 季營收季增 14% 、 23% ，主要受 AI 資料中心與智慧型手機需求帶動， AI 伺服器方面，下一代 AI 伺服器機櫃與 CPO 交換器陸續放量，受惠高單價及提前出貨，鴻海有望較同業提前 2 至 3 個月交付新機種，帶動 9 月起營收成長， 12 月後 LPU 伺服器接棒，支撐 2027 年第 1 季營收，手機則受惠品牌客戶新品與摺疊機需求，儘管記憶體成本上升壓抑全球出貨預估，鴻海仍可受惠高階品牌市占提升 ；

(2454-TW) 聯發科，上漲 1.22% ，收在 4980 元，布局 Google TPU 的成長動能值得關注，研究機構認為市場尚未充分反映其 ASIC 策略價值，預估 2028 、 2029 年 TPU 營收可達 435 億、 525 億美元，主要受惠 v8t 產品週期延長及 v9 需求成長，未來 6 至 9 個月催化劑包括 v9 預計於 2026 年 11 月完成 Tape-out 、 EMIB-T 供應改善，以及 Google 上調 v9 需求預估，此外，聯發科可能進一步導入 CoWoS 以支應 2028 至 2029 年 v9 擴產，並積極爭取 SpaceX Dojo 3 、 Tesla AI6 等新 ASIC 專案，潛在新增營收可達 100 億至 150 億美元。

矽晶圓族群亦有所表現， (6488-TW) 環球晶，上漲 4.83% ， (5483-TW) 中美晶、 (3532-TW) 台勝科同步走高，權值股則漲跌互見， (2303-TW) 聯電、 (3017-TW) 奇鋐、 (6669-TW) 緯穎維持相對強勢，金融股則受到壓抑， (2881-TW) 富邦金、 (2882-TW) 國泰金走弱。

強勢族群集中在佳螢點名預告的漲價題材 + 集團股身上，被動元件成為盤面焦點， (2327-TW) 國巨、 (3624-TW) 光頡，雙雙亮燈停，我們中秋節錦囊妙計公開預告後噴出， (2492-TW) 華新科、 (5328-TW) 華容，同步走強，反映 AI 伺服器、高階運算及車用電子對高階被動元件需求持續增加。

中秋節前夕提前布局，錦囊妙計再度展現選股節奏！ 9 月 23 日領先預告的 (2327-TW) 國巨、 (3624-TW) 光頡，今日雙雙亮燈漲停，市場熱度持續升溫，從 AI 伺服器、電子零組件到光通訊題材，資金輪動快速，下一波機會也逐漸浮現，聚焦 (2409-TW) 友達、 (4956-TW) 光鋐、 (6168-TW) 宏齊，掌握產業題材、籌碼動向與潛在成長契機，提前卡位下一波市場焦點！

2026.9.23 股市期皇后領先預告 (2327-TW) 國巨

(2327-TW) 國巨， 573=>602 ，亮燈漲停 !

日本電子零件製造商 TDK 與日本積層陶瓷電容 MLCC 大廠太陽誘電簽署 MOU ，探索先進 MLCC 與電感元件合作，凸顯 AI 加速器帶動高容 MLCC 需求持續升溫，市場預估明年 47μF 以上高容 MLCC 需求將超過 400 億顆，由於 GPU 與 AI 加速器板卡空間有限，低容 MLCC 及鉭聚合物電容難以完全替代，高容產品供給吃緊可能進一步排擠中低階產能，促使產業供給結構收緊， MLCC 價格與景氣有望維持向上趨勢。

2026.9.23 領先預告 (3624-TW) 光頡，錦囊妙計公開預告後再度點火噴出 ~

(3624-TW)光頡，54=>151，會員大賺+179%

(3624-TW)光頡，是台灣領先的精密被動元件製造商，核心主力為高階薄膜電阻、厚膜電阻及射頻電感。與傳統大宗被動元件廠（如常規 MLCC）的削價競爭不同， 光頡專注於高單價、高毛利的利基型市場，產品廣泛應用於 車用電子、工業控制、醫療設備與高階通訊 等要求嚴苛的領域。憑藉優異的薄膜製程技術，公司在高精密、低溫漂電阻市場中具備強大的競爭優勢與技術護城河。

LED族群強勢表態，(2340-TW)台亞屬電子–半導體產業，主要產品包括LED發光元件、感測元件及相關系統產品，並從事光電及半導體電子元件製造與銷售及其系統產品研發設計與整合服務，2026年8月單月營收年增21.87%、月增20.28%，創近2個月新高，另外(6226-TW)光鼎，傳統 LED 業務外，市場目前高度聚焦光鼎在功率半導體、AI 伺服器電源與儲能等新應用的跨足佈局；(6168-TW) 宏齊， 台灣知名 LED 封裝廠，近年來為擺脫傳統標準品的紅海削價競爭，積極啟動產品線與應用領域的結構轉型，進入 2026 年，宏齊將營運戰略核心全面聚焦於「化合物半導體封裝」、「板上晶片封裝（COB）顯示技術」及「高階紅外線感測」三大主軸。為強化硬體實力，公司已投資建置完成專屬散熱產線，正式跨入化合物半導體與簡易晶片 (IC) 封裝領域，企圖在車用電子、AI 及高效能運算 (HPC) 高附加價值供應鏈中，確立專精基代工定位。

2026.8.20 股市期皇后領先預告 (6168-TW) 宏齊

(6168-TW) 宏齊， 25=>47 ，會員 +88% 。

(6168-TW) 宏齊 ，(2303-TW) 聯電集團的集團股成員，深耕SMD LED 封裝，近年積極拓展紅外線IR 、Mini LED 、COB 顯示屏、車用功率元件及無人機測距模組等高階應用，產品布局逐步朝利基型市場延伸，近期月營收連續站穩2 億元以上，創近四年多新高，車用、感測、顯示及無人機等題材持續發酵，吸引市場資金關注，法人近期亦呈現小幅加碼，市場同步期待下半年產品組合優化與毛利率改善，營收獲利持續看好 。

(2340-TW) 台亞 ，強勢表現噴出；於旗下子公司和亞智慧近期掛牌後，市場對其 AI 智慧檢測、光學整合與無人載具相關應用的關注升溫，為母公司帶來題材性加持，同時半導體高階檢測與精密光學技術延伸至無人機、機器人及 AI 智慧製造，也被視為中期成長想像來源，也成為盤面上可留意的焦點股之一。

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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師

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