株式會社MEDIUM(總部:東京都澀谷區,代表取締役:關 翔太郎)正式發布了銷售AI代理「STRIX」的「SFA自動輸入功能」,該功能可根據商談記錄自動輸入SFA/CRM的案件資訊。 STRIX至今為止,已將線上線下商談、通話記錄、電子郵件等與客戶的互動內容作為商談記錄匯入,並將銷售的一手資訊結構化。 在此次SFA自動輸入功能中,AI將根據這些商談記錄,自動提案交易階段、案件品質、下一步行動、預計成交日期、金額等案件資訊。使用者可選擇完全自動反映,或在審核內容後再反映,確保過去依賴手動輸入的SFA/CRM項目,能連同其依據一同保持最新狀態。 服務網站:銷售AI代理 / 商談解析工具STRIX(https://strixai.jp/) ■ STRIX,根據商談記錄自動提案案件資訊 SFA自動輸入功能將商談記錄視為應由AI閱讀的上下文,並從中提案SFA/CRM的案件資訊。具體而言,將自動填寫以下項目: 自動提案項目 輸入內容 交易階段 根據商談進展判斷階段 案件品質・成交機率 根據公司標準評估成交機率 下一步行動・期限 提案下一步應採取的措施 預計成交日期・金額 根據商談內容提案預估值 提案的候選值不僅僅是填入數值。 每一項都顯示「提案值」、「現有值」以及「為何如此判斷」,甚至可以追溯其判斷依據來自商談記錄的哪些內容。 ■ 可針對項目分別使用完全自動與審核模式,並與主要SFA/CRM雙向同步 1 可針對項目分別設定完全自動反映與審核後反映 提案的候選值,可設定為不經審核自動反映的「完全自動輸入」,或確認內容後再反映的「審核方式」。由於可針對項目分別使用,因此可以將例行項目設為完全自動更新,而僅對金額或機率等重要項目進行人工審核。 由於依據始終保留,即使是完全自動反映的項目,事後也能追溯確認・修正其數值的產生原因。 ▼ AI根據商談全文文字自動補全屬性輸入值 ▼ 可為各屬性設定「完全自動輸入」與「審核後輸入」 2 與Salesforce・HubSpot等主要SFA/CRM雙向同步 STRIX提案・累積的案件資訊,可與Salesforce、HubSpot、eSalesManager、Hot Profile等主要SFA/CRM進行雙向同步。 由於可將STRIX中更新的項目寫回現有SFA/CRM,也可將現有資訊匯入STRIX,因此可在不改變現有使用環境的情況下導入。 ■ SFA自動輸入可實現的目標 透過SFA自動輸入,銷售現場將產生以下變化: 1. SFA輸入率達到100%:只要記錄商談,所有項目都會被提案 2. 不夾雜個人解釋,只留下事實:根據商談內容進行記述 3. 後續新增項目無需重新輸入:可回溯過去的商談記錄進行提案 只要記錄商談,STRIX就會為所有案件提案項目,因此不會出現輸入遺漏或空白,SFA將始終處於填滿狀態。 而且內容並非基於負責人的主觀或誇大的說法,而是基於商談中實際發生的事實,因此將成為組織內標準一致、值得信賴的數據。 ■ 無需重新輸入即可作為「資產」再利用。「定性資料庫」的定位 STRIX並非用來取代現有的SFA/CRM。它作為一個「定性資料庫」,用於結構化儲存商談中交流的對話及其背後的定性資訊,扮演著與現有系統不同的角色。 SFA/CRM:發生了什麼?留下「確定記錄」的地方 STRIX:為何發生?留下「記錄的背景與流動的事實」的地方 由於運營目的不同,STRIX與現有SFA/CRM的角色不會重疊。透過雙向同步,可在不取代現有SFA/CRM的情況下,用STRIX解析的一手資訊來更新・補完其內容。 ■ 代表評論 影響銷售成果的許多資訊都存在於商談對話中,但手動輸入卻是沉重的負擔,導致SFA無法填滿,即使輸入的數據也必須隨著策略變更而重做,這就是實際情況。 STRIX透過結構化儲存商談記錄這一手資訊,因此即使觀點改變也不需要重新輸入,無論是透過審核AI提案的案件資訊,還是設定為完全自動反映的運營模式,都能累積值得信賴的數據作為資產。(株式會社MEDIUM 代表取締役 關 翔太郎) ■ 關於銷售AI代理STRIX(Strix) STRIX是以「透過AI驅動的銷售組織,改革業務流程」為概念的銷售AI代理/商談解析工具。只需讓它參與商談,即可自動化繁瑣的活動記錄・報告,並將商談資訊自動累積到SFA/CRM。 此外,它還能橫跨多個商談記錄進行結構化・分析,一站式支援從客戶攻略劇本的制定到下一步行動的提示。 ■ 公司概要 株式會社MEDIUM 代表者:關 翔太郎 設立:2023年10月 所在地:〒150-0044 東京都澀谷區圓山町5-5 事業內容:銷售AI代理STRIX的營運及諮詢事業 服務網站:https://strixai.jp/ ■ 本案相關諮詢窗口 株式會社MEDIUM(STRIX 公關負責人) Email:contac